BEKB-Stiftungsdialog

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem BEKB-Stiftungsdialog in der Welle7 in Bern.

Wir hoffen, Sie haben vorgestern den Mittag zusammen mit uns genossen und konnten wertvolle Informationen mitnehmen.

Die unseres Erachtens wichtigsten Erkenntnisse:

  • Die Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens ist eine zentrale Grundfunktion einer Stiftung
  • Fehlendes Fachwissen im Stiftungsrat gilt als grösstes Risiko im Bereich der Vermögensverwaltung. Stiftungsräte haften mit ihrem Privatvermögen – auch für leichte Fahrlässigkeit
  • Bei fehlender Fachkompetenz im Stiftungsrat besteht die Pflicht zum Beizug externer Fachleute
  • Die Berücksichtigung von nachhaltigen Anlagen und/oder Impact-Investments passen in der Regel gut zu Stiftungen

Was bedeutet dies für die Anlagestrategie?

  • Fokus auf Realwerte wie Aktien und Immobilien ist nach Möglichkeit anzustreben
  • Mit der aktuellen Allokation des Stiftungsindex liegt der erwartete Ertrag von ca. 2.7% bei einem Risiko von 6.7% pro Jahr
  • Mit geringfügigen Verbesserungen können wir bei ähnlichem Risiko die Rendite auf 2.9% p.a. anheben
  • Mit einer grösseren Umschichtung in Realwerte wie Aktien und Immobilien kann die Renditeerwartung gar auf über drei Prozent pro Jahr angehoben werden, bei einem Risiko von ca. 7,3 Prozent

Wie hat Ihnen der Anlass gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit für unsere Umfrage nehmen.
Ihre Rückmeldung hilft uns, zukünftige Anlässe noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden abzustimmen.

Haben Sie Fragen zu unseren Anlagelösungen oder zu weiteren Dienstleistungen für Stiftungen? Wir sind gerne für Sie da. Haben Sie sich bereits für unsere Anlagepublikationen via Newsletter registriert? Hier geht es unter anderem zur Anmeldung für den Stiftungsindex.

Freundliche Grüsse

Cengiz Temel, M.A.HSG, Leiter Professionelle Anleger
Beat Locher, CFA, CAIA, CFP, Senior Berater Professionelle Anleger

PS: Wir freuen uns bereits auf das nächste Wiedersehen am BEKB-Stiftungsseminar am 11. November 2025 und auf viele weitere inspirierende Begegnungen. Hier geht es zur Anmeldung.

Downloads

  • Foliensatz BEKB-Stiftungsdialog